Die Ökonomen von Goldman Sachs gaben an, dass der Markt in ihrer Analyse der Marktszenarien bezüglich der Wahlergebnisse in der Türkei einen starken Verlust der türkischen Lira eingepreist habe.
bei Bloomberg HT zu den NachrichtenLaut Goldman Sachs erwähnte Goldman Sachs in seiner Analyse der Wahlen, dass die stark sinkenden Reserven der Zentralbank der Republik Türkei (CBRT) das Risiko einer Wechselkursvolatilität erhöhten, und machte darauf aufmerksam, dass der Markt einen starken Preis eingepreist habe Wertverlust der türkischen Lira.
Ökonomen von Goldman Sachs Basak EdizgilUnd Clemens Grafe In dem Bericht vom 10. Mai wurde betont, dass die Wahlen in einem Umfeld stattfanden, in dem makroökonomische Schwankungen zunahmen. In dem Bericht hieß es, dass die Inflation zwar den Wechselkurs relativ stabil hielt, die Inflation jedoch bei nahezu 40 Prozent blieb.
Schwerpunkt auf Zentralbankreserven
In dem Bericht wurden auch die Auswirkungen der sinkenden Reserven des CBRT erörtert. Ökonomen erwähnten, dass die Reserven der CBRT stark zurückgingen, was das Risiko von Wechselkursschwankungen erneut erhöhte. Die Ökonomen von Goldman Sachs stellten fest, dass ihrer Meinung nach unterschiedliche politische Agenden zusammen mit dem volatilen makroökonomischen Umfeld zu einer starken Neubewertung der Märkte führen.
Im Bericht „Die von uns eingepreisten Zinserwartungen zeigen, dass die Gewinnwahrscheinlichkeit der Opposition höher ist als die Markterwartungen und dass die Möglichkeit in den Vordergrund rückt, die Zinsen entsprechend dem auf Preisstabilität ausgerichteten Programm der Opposition gezielt zu erhöhen.“ .“Begriffe verwendet wurden.
Erwarteter Wertverlust in TL
Ökonomen gaben an, dass auch ein starker Wertverlust der Lira von den Märkten eingepreist sei, „Obwohl wir glauben, dass die Lira sehr wertvoll ist, glauben wir, dass sie stark genug ist, um den Zeitpunkt einer Korrektur vorherzusehen, und dass sie vom Wahlprozess und seinem Ergebnis abhängen wird.“genannt.
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