Die globalen Märkte warten auf Zinsentscheidungen der europäischen und britischen Zentralbanken

An den globalen Märkten richten sich die Augen nach der gestrigen Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) auf die Entscheidungen, die heute bei den Sitzungen der europäischen und britischen Zentralbanken zu treffen sind, während erwartet wird, dass die umfangreiche Informationsagenda Auswirkungen auf Seite der Märkte.

Auf der letzten Sitzung des Jahres erhöhte der Offenmarktausschuss der Fed (FOMC) den Leitzins um 50 Basispunkte auf 4,25 bis 4,50 Prozent, den höchsten Stand seit 15 Jahren.

Obwohl die Bank die Zinserhöhungsrate verlangsamt hat, zeigen Prognosen, dass die Annahmen der Fed-Mitglieder über die Leitzinsen von 4,6 Prozent auf 5,1 Prozent für Ende 2023 und von 3,9 Prozent auf 4,1 Prozent für 2024 gestiegen sind.

Powells „Hawk“-Rede

Fed-Führer Jérôme Powell In einer nach dem Treffen abgegebenen Erklärung sagte er, dass deutlichere Beweise für einen Rückgang der Inflation gesehen werden sollten. Powell betonte, dass 50 Basispunkte im Leitzins eine historisch große Erhöhung seien, sagte Powell: „Wir haben noch einen langen Weg vor uns. Nach heute kommt es nicht darauf an, wie schnell wir die Zinssätze erhöhen, sondern wie weit wir sie erhöhen und wie lange wir dort bleiben.“sagte.

Analysten sagten, dass die Ankündigung der Fed, dass sie die Zinsen im nächsten Jahr weiter erhöhen werde und dass der Leitzinssenkungsprozess nicht vor 2024 beginnen werde, von den Märkten als „Falke“ wahrgenommen wurde. Analysten betonten, dass die Fed trotz niedriger als erwarteter Inflationsinformationen an ihrer straffen Haltung festhalte, und stellten fest, dass sich die Anleger heute auf Zinsentscheidungen und Botschaften der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Bank of England (BoE) konzentrieren.

An den Märkten wird eingepreist, dass die EZB und die BoE, die die Zinssätze in ihren vorherigen Sitzungen jeweils um 75 Basispunkte angehoben hatten, den Straffungssatz auf 50 Basispunkte reduzieren könnten. Trotzdem sieht man, dass Zinserhöhungen von 75 Basispunkten für beide Banken weiterhin auf dem Tisch liegen. Andererseits wird erwartet, dass die Einpreisung des Rezessionsrisikos in der Region durch die aktualisierten Wirtschaftsprognosen der EZB geprägt wird.

Börse fiel

Mit diesen Entwicklungen war gestern eine Verkaufstendenz an der New Yorker Börse zu beobachten, während der Dow-Jones-Index 0,42 Prozent, der S&P-500-Index 0,61 Prozent und der Nasdaq-Index 0,76 Prozent verloren. Während die Rendite 10-jähriger US-Anleihen von 3,56 Prozent auf 3,48 Prozent zurückging, handelte der Dollar-Index bei 103,6 mit einem Verlust von 0,3 Prozent. Die US-Index-Futures-Kontrakte starteten hingegen mit einem gemischten Verlauf in den neuen Tag.

Auf europäischer Seite lieferten die gestern vor der heute bekannt zu gebenden Zinsentscheidung von BoE und EZB veröffentlichten Wirtschaftsdaten weiterhin gemischte Signale.

Während die Industrieproduktion in der Eurozone im Oktober monatlich um 2 Prozent unter den Erwartungen zurückging, stieg sie jährlich um 3,4 Prozent. Die jährliche Inflation in Großbritannien, die im Oktober auf 11,1 Prozent gestiegen war, den Höchststand der letzten 41 Jahre, ging im November auf 10,7 Prozent zurück. Mit diesen Entwicklungen folgten die europäischen Aktienmärkte gestern einem Verkaufskurs, während der FTSE 100 Index in England 0,09 Prozent verlor, der CAC 40 Index in Frankreich 0,21 Prozent und der DAX 40 Index in Deutschland 0,26 Prozent. Die Euro/Dollar-Parität stabilisierte sich bei 1,0680, nachdem sie mit 1,0689 ihren höchsten Stand seit dem 9. Juni erreicht hatte. Index-Futures-Kontrakte in Europa begannen den neuen Tag mit Verkäufern.

Asiatische Märkte

Während auf asiatischer Seite die Entwicklungen in Bezug auf den Covid-19-Ausbruch in China genau verfolgt werden, stehen die Sorgen um die regionalen Volkswirtschaften weiterhin auf der Tagesordnung. Den heute in China veröffentlichten Informationen zufolge stiegen die Einzelhandelsumsätze im Land im November jährlich um 2,2 Prozent und blieben damit hinter den Erwartungen zurück. In Japan stiegen die Importe im Oktober um 30,3 Prozent und die Exporte um 20,2 Prozent auf Jahresbasis und übertrafen damit die Schätzungen.

Während die Diskussionen über die Geldpolitik nächstes Jahr in Japan überprüft werden, wird andererseits vorhergesagt, dass der Leitzins bei der Sitzung nächste Woche auf einem extrem niedrigen Niveau gehalten wird. Aufgrund dieser Entwicklungen verloren der Shanghai Composite Index in China und der Nikkei 225 Index in Japan 0,4 Prozent, während der Hang Seng Index in Hongkong 1,3 Prozent verlor.

Im Inland ging der BIST 100-Index, der gestern mit 5.302,14 Punkten seinen historischen Höchststand erreichte, mit den Verkäufen zurück und schloss den Tag bei 5.066,50 Punkten mit einem Wertverlust von 3,61 Prozent. Dollar/TL hingegen wird bei der heutigen Eröffnung des Interbankenmarktes bei 18,6360 gehandelt, nachdem es bei 18,6293 mit einem Rückgang von 0,07 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlussstand geschlossen hatte.

Analysten erklärten, dass die Zentralbanksitzungen der Schweiz, Norwegens, der Philippinen und Taiwans sowie die Zinsentscheidung von EZB und BoE im Fokus der Anleger stehen und dass die Suche nach Stabilität an den Märkten in den Vordergrund rücken könnte die Verringerung von Unsicherheiten in Bezug auf die Geldpolitik.

Die Analysten erklärten, dass die heutige Informationsagenda ebenfalls schwer sei, Wohnungsverkäufe und Haushaltsstabilität im Land sowie Industrieproduktion und Einzelhandelsumsätze in den USA im Ausland verfolgt würden, und gaben an, dass technisch gesehen das Niveau von 5.000 im BIST 100-Index erreicht sei Position der Verstärkung und das Niveau von 5.200 ist in der Widerstandsposition.

Die Informationen, die heute auf den Märkten zu beachten sind, lauten wie folgt:

10.00 Türkei, Hausverkauf im November

11.00 Uhr Türkei, Haushaltsausgleich im November

14.30 Uhr Türkei, wöchentliche Geld- und Bankenstatistik

15.00 Zinsentscheidung der BoE

16.15 Zinsentscheidung der EZB

16.30 USA, Dezember Industrieindex der New Yorker Fed

16.30 US, Einzelhandelsverkäufe im November

16.30 US, wöchentliche Arbeitslosenansprüche

16.30 USA, Dezember Philadelphia Fed Manufacturing Index

Pressekonferenz von EZB-Chefin Lagarde um 16.45 Uhr

17.15 US, November Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung

(AA)

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